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Fondsservice

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung

Bei der jährlichen Qualitätskontrolle prüft Feri die zukünftige Leistungsfähigkeit der Fonds z.B. anhand von folgenden Bewertungskriterien:

  • Vergleich der Fondsergebnisse mit der Benchmark (Vergleichsindex)
    Hat der Fonds seine Benchmark out- oder underperformt?
  • Vergleich mit Wettbewerbern (Peergroup-Analyse)
    Wie war die Entwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Peergroup, also im Vergleich zum Markt?
  • Zusammensetzung und Plausibilität der Ergebnisse
    Auf welchen Faktoren basieren diese Ergebnisse des Fonds (Managerleistung, Stilausprägung etc.)?
  • Änderung im Bereich der zuvor analysierten qualitativen Erfolgsfaktoren
    Gibt es Veränderungen im Umfeld des Fonds (z.B. Managerwechsel, Änderung der Gebührenstruktur etc.), die das zukünftige Ergebnis negativ beeinflussen können?

Ergebnis: Aus der Gesamtbewertung der oben genannten Kriterien folgt eine Prognose für die zukünftigen Wertentwicklungschancen der Fonds. Für solche mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Feri einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Dieser muss vorab ebenfalls einen umfassenden Auswahlprozess, der zu den oben genannten noch weitere Bewertungskriterien umfasst, durchlaufen.

Die Fonds im Einzelnen

In diesem Jahr hat Feri folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch bzw. der Wechsel in einen Alternativfonds empfohlen wird.

Bisheriger Fonds


DWS Vermögensbildungsfonds I (WKN 847652)

Feri-Empfehlung: Aberdeen Global - World Equity Fund (WKN 989897)

Performance Volatilität Feri Rating*
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 3 Jahre
Aberdeen Global - World Equity Fund 11,07% 16,10% 0,92% 12,09% A
DWS Vermögensbildungsfonds I -0,85% 3,63% -4,13% 13,52% C
Differenz in %-Punkten 11,92% 12,47% 5,05%    
Begründung der Feri für den Austausch ausführliche Begründung (PDF)

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Fidelity Funds - International Fund A (WKN 973269)

Feri-Empfehlung: MFS Meridian Funds Global Equity Fund (WKN 989632)

Performance Volatilität Feri Rating*
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 3 Jahre
MFS Meridian Funds Global Equity Fund 9,48% 16,11% 0,81% 12,46% A
Fidelity Funds - International Fund A 5,44% 13,42% -2,79% 12,99% B
Differenz in %-Punkten 4,04% 2,69% 3,60%    
Begründung der Feri für den Austausch ausführliche Begründung (PDF)

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Goldman Sachs Europe Core Equity Fund (WKN 926187)

Feri-Empfehlung: JOHCM European Select Values Fund (WKN A0BLYU)

Performance Volatilität Feri Rating*
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 3 Jahre
JOHCM European Select Values Fund -2,73% 17,80% -2,04% 14,30% A
Goldman Sachs Europe Core Equity Fund -8,37% 7,45% -7,93% 16,52% D
Differenz in %-Punkten 5,64% 10,35% 5,89%    
Begründung der Feri für den Austausch ausführliche Begründung (PDF)

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* Feri Rating: Feri Euro Rating Services vergibt fünf Noten, die von A (sehr gut) bis E (schwach) reichen.

Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von Feri Institutional Advisors GmbH.


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