Fondsservice

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18.01.2021

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung zum 01.04.2021

Für den Erfolg einer fondsgebundenen Rentenversicherung spielt die richtige Fondsauswahl eine entscheidende Rolle. Daher lassen wir eine regelmäßige Qualitätsprüfung unserer Fonds durchführen: Jedes Jahr nimmt der unabhängige, externe Berater Scope Analysis GmbH (Scope) das Condor-Fondsangebot unter die Lupe und bewertet es neu.

  • Hat der Fonds seinen Vergleichsindex geschlagen?
  • War der Fonds besser als andere Fonds derselben Kategorie?
  • Gibt es günstigere Fonds?
  • Ist das Fondsvolumen gesunken?
  • Viele weitere Kriterien

Ergebnis
Aus der Gesamtbewertung dieser Kriterien folgt eine Einschätzung für die zukünftige Entwicklung. Für
Fonds mit einer negativen Zukunflserwartung empfiehlt Scope einen Austausch gegen einen Fonds mit
vergleichbarer Anlagestrategie.

Die Fonds im Einzelnen
In diesem Jahr hat Scope folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds
empfohlen wird.


Aktuelle Fondsliste                                                                                            

(Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019)

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Carmignac Patrimoine (FR0010135103) DJE Zins & Dividende (LU1794438561) Performanceschwäche
Ethna-AKTIV-T (LU0431139764) DJE Zins & Dividende (LU1794438561) Performanceschwäche
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen (DE000A2N5MA1) Acatis Fair Value Modulor (LU1904802086) Performanceschwäche
H & A PRIME VALUES Growth (AT0000A153H4) Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (AT0000A1TWL9) Performanceschwäche
LOYS Sicav - LOYS Global PAN (LU0324426252) ACATIS Datini Valueflex Fonds (DE000A1H72F1) Performanceschwäche
Magellan (FR0000292278) Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders (LU1626216961) Performanceschwäche
Templeton Global Bond (LU0195953079) Flossbach von Storch - Bond Opportunities (LU1481584016) Performanceschwäche
StarCapital Winbonds plus (LU0340592095) Amundi Ethik Fonds (AT0000A1Z0C0) Performanceschwäche
Rouvier Patrimoine (LU1100077798) TBF Global Income (DE0009781997) Performanceschwäche
Vanguard Global Bond Index Fund Inst. (IE00B18GC888) Vanguard Global Aggregate Bond (IE00BG47KH54) Kostenverbesserung: der neue Fonds hat günstigere Kosten

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel an uns zurück.


Bestandsliste

(Verträge mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019)

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Carmignac Patrimoine (FR0010135103) DJE - Zins & Dividende (LU0553169458) Performanceschwäche
Ethna-AKTIV (LU0431139764) DJE - Zins & Dividende (LU0553169458) Performanceschwäche
H & A PRIME VALUES Growth (AT0000803689) LOYS Sicav - LOYS Global PAN LU0324426252 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (AT0000785381) Performanceschwäche
LOYS Sicav - LOYS Global PAN (LU0324426252) ACATIS Datini Valueflex Fonds (DE000A1H72F1) Performanceschwäche
Magellan (FR0000292278) Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders (LU0571085413) Performanceschwäche
Templeton Global Bond Fund (LU0152980495) Flossbach von Storch - Bond Opportunities (LU1481583711) Performanceschwäche
StarCapital Winbonds plus (LU0256567925) Amundi Ethik Fonds (AT0000613146) Performanceschwäche
Veri ETF-Allocation Defensive (DE000A0MKQP6) TBF Global Income (DE000A1JUV78) Performanceschwäche
Robeco BP US Large Cap Equities (LU0510167264) AB SICAV I - American Growth Portfolio (LU0232524495) Performanceschwäche
StarCapital Argos (LU0137341789) Flossbach von Storch - Bond Opportunities (LU1481583711) Performanceschwäche
Bantleon Opportunities (LU0337411200) Ethik Mix (AT0000A19288) Performanceschwäche

Diese Kunden werden von uns automatisch angeschrieben und über die Austauschvorschläge informiert. Sie können den Empfehlungen folgen, müssen es aber nicht.

Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von Scope Analysis GmbH.