Fondsservice

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01.07.2026

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung

Unsere Fonds wurden von unabhängigen Experten der renommierten FERI AG geprüft. Für einige empfiehlt FERI einen Austausch. Unsere Kunden können steuerfrei und ohne zusätzliche Kosten der Empfehlung folgen, damit ihr Portfolio auch in Zukunft höchsten Qualitätsanforderungen gerecht wird.

Die Bewertung von FERI umfasst fünf Kategorien:

5 steht für sehr gut
4 für gut
3 für durchschnittlich 
2 für unterdurchschnittlich und 
1 für schwach.

In diesem Jahr hat FERI folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds zum 1. Juli empfohlen wird.

Bisheriger Fonds FERI-Bewertung Ersatzfonds FERI-Bewertung Kommentar
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V LU1904802086 1 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced LU0208341536 4 Performanceschwäche - ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) B überzeugt durch einen stringenten Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess. Dabei werden nur Unternehmen oder Staaten ausgewählt, die in Bezug auf ESG-Kriterien überdurchschnittlich positiv abschneiden.
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I DE000A0LGNP3 1 terrAssisi Aktien I AMI I DE000A2DVTE6 3 Performanceschwäche - Der globale Aktienfonds BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds terrAssisi Aktien I AMI I(a) überzeugt in der ESG-Vergleichsgruppe aufgrund seines Best-in-Class-Ansatzes. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert.
ACATIS GANÉ Value Event Fonds DE000A1C5D13 4 Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 LU1093406186 5 ACATIS GANÉ Value Event Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem wurde das langjährige Fondsmanagement-Duo ausgetauscht. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes.

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel an uns zurück.

Wer ist die FERI AG?
FERI ist eines der führenden Multi Asset-Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum und seit über 35 Jahren gehören Bewertung und Auswahl von Fonds zur Kernkompetenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.feri.de. 

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